导演：日野日出志
精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
格雷丝·格洛威克 Ben Petrie 凯特·迪基 詹森·艾萨克 英迪娅·布朗
康索拉：神探与鬼外婆的奇幻冒险
梅歌林·艾奇坤沃克 莫·麦克雷 布兰登·费拉
索菲娅·阿里 珊提·洛瑞 奥马尔·古丁 Terra Strong 迪伦·穆尼 Joy Benedict
Grayson Gwaze Cedric Gegel Kaitlyn Lunardi
安德烈·霍兰 凯特·玛拉 斯蒂芬·亨德森 莎姬·贝兹 阿尔迪斯·霍吉 劳伦·E.班克斯 特蕾西·怀尔德 兰尼·普拉特 本杰明·泰思 Shonica Gooden Lazarus Simmons Sally Stewart 托尼·托尔恩 凯文·泰勒·罗德里格斯 Hyunmin Rhee Natasja Naarendorp 迈克尔·劳伦斯 Christopher Batyr Christopher Cortez Adams Mounir Quazzani
The Guardian Demon
本杰明·詹姆斯·海因兹 达伦·兰德尔 贝基·博恩斯
罗素·克劳 拉米·马雷克 利奥·伍德尔 迈克尔·珊农 理查德·E·格兰特 科林·汉克斯 约翰·斯拉特里 瑞安·施密特 洛特·弗贝克 马克·奥布莱恩 安德烈亚斯·皮特斯柯曼 史蒂文·佩西 莉迪亚·佩克汉 丹·凯德 罗德里克·希尔 保罗·安东尼·巴伯 唐纳德·萨基·马凯 沃尔夫冈·塞尔尼 杰瑞米·惠勒 菲利普·雅克
Ebonie Cadman 杰登·考尔菲德 Jesse Matthews Cooke
儿玉和土
Thomas Dahl Gunnar Haneskog Ebba Steel
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